Unterstützung unserer Kunden bei der Ausgestaltung und dem Management ihrer Assets
Dank unserer langjährigen und breiten Erfahrung sind wir in der Lage, alle wichtigen Anlageklassen im Portfolio Management zu bearbeiten und uns dynamisch an unterschiedliche Marktsituationen anzupassen.
Als FINMA regulierte unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft offeriert Colombo Wealth SA professionelle Vermögensverwaltung und -beratung für private und institutionelle Kunden. Auf Basis persönlicher Bedürfnisse der Kunden werden maßgeschneiderte Anlagestrategien entwickelt und umgesetzt. Die vorgeschlagenen Lösungen werden dabei sorgfältig gegen die jeweiligen Risiken abgewogen. Dank unserer jahrelangen Erfahrung in allen Anlageklassen sind wir in der Lage dynamisch auf unterschiedliche Marktsituationen zu reagieren.
Unser Leistungsspektrum umfasst:
Individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden
Anlageberatung für Institutionelle Investoren und Finanzintermediäre
Vermögensverwaltung von kollektiven Kapitalanlagen (Fonds)
Vertrieb an qualifizierte Investoren
Unser Beziehungsnetz
Colombo Wealth SA hat enge Beziehungen zu über 30 Depotbanken im In- und Ausland, die auf verschiedenen Plattformen tätig sind. Unsere Kunden profitieren von diesen langjährigen Beziehungen zu den Banken in Form von günstigen Tarifen.
Unsere Fonds
Anhand der unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickeln und verwalten wir kontinuierlich maßgeschneiderte Fonds und andere Anlageprodukte wie zum Beispiel “Actively Managed Certificates“. Einige Beispiele finden Sie nachfolgend:
Enhanced Equity Exposure (EEE)
Der “Enhanced Equity Exposure” (EEE) Fonds, ein Aktien-Investmentfonds nach luxemburgerischem Recht, unterliegt der europäischen Richtlinie OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren). Colombo Wealth agiert als Portfolio Manager des Fonds.
Global Bond Fund (GBF)
Der “Global Bond Fund (GBF)” ist ein in Luxemburg ansässiger UCITS IV Sicav Fonds der in unterbewertete Anleihen mit attraktiven Kupons investiert. Colombo Wealth ist der Portfolio Manager des Fonds.
Unsere Actively Managed Certificates (AMCs)
Disruptive Technologies Index (AMC)
Disruptive Technologies ist ein von Vontobel emittiertes aktiv verwaltetes Zertifikat (AMC). Die Strategie von Colombo Wealth ermöglicht ein Engagement in hochinnovative Unternehmen und Geschäftsmodelle (hauptsächlich Wachstumswerte), säkulare Wachstumstrends und disruptive innovative Branchen.
Global Equity Funds Leader Index (AMC)
Global Equity Funds Leader ist ein aktiv verwaltetes Zertifikat (AMC), das von Vontobel emittiert wird. Das Portfolio setzt sich aus globalen Aktienfonds zusammen, die diskretionär gemäss vorgegebenem Analyseprozess ausgewählt werden.
HAM China 2.0 (AMC)
HAM China 2.0 ist ein aktiv verwaltetes Zertifikat (AMC), das von Natixis ausgegeben wird. Colombo Wealth als Portfoliomanager fokussiert sich auf Opportunitäten im chinesischen Aktienmarkt.
ZKB Premier Dividend Strategy (AMC)
Premier Dividend Strategy ist ein aktiv verwaltetes Zertifikat (AMC), das von der ZKB emittiert und von Colombo Wealth verwaltet wird. Dieses Anlageprodukt bietet ein global diversifiziertes Portfolio hochwertiger Aktien führender Unternehmen. Diese Unternehmen werden aufgrund ihrer soliden Bilanzen und ihres Engagements für nachhaltige Dividendenzahlungen ausgewählt, mit dem Ziel, stabile Renditen und Kapitalwachstum zu erzielen.
ZKB Sustainable Technology Basket (AMC)
Sustainable Technology Basket ist ein aktiv verwaltetes Zertifikat (AMC), das von der ZKB emittiert wird. Colombo Wealth als Asset Manager selektioniert auf der Basis eines ESG-Screenings Technologietitel aus dem S&P 500 Universum.
Systematic US30Y (AMC)
Das AMC verfolgt eine systematische Handelsstrategie auf langfristige US-Staatsanleihen. Dabei handelt es sich um einen opportunistischen quantitativen Ansatz, der abhängig von bestimmten Preiskonstellationen, Long- oder Short-Positionen eingeht, die einen statistischen Vorteil versprechen. Im Durchschnitt werden zirka 35 Trades pro Jahr, mit einer durchschnittlichen Haltedauer von 2 Tagen, ausgelöst.
Systematic Gold (AMC)
Das AMC verfolgt eine systematische Tradingstrategie auf Gold-Futures bzw. Gold ETFs. Die Strategie verfolgt ausschliesslich einen quantitativen Ansatz und geht nur Long Positionen ein. Durchschnittlich werden 35 Trades pro Jahr mit einer Haltedauer von 1 bis 6 Tagen ausgeführt.
Unser Investment Team
Giovanni Miccoli
Chief Investment Officer and Fund Manager
Giovanni Miccoli hält einen Masterabschluss in Rechtswissenschaft von der Universität Zürich sowie ein CFA-Zertifikat in ESG Investing. Er begann seine Karriere im Finanzsektor bei der UBS und bringt ein breites Erfahrungsspektrum im Portfolio-Management und in der Investmentberatung mit, das er über 30 Jahre hinweg sowohl bei einem großen Schweizer Vermögensverwalter als auch bei international tätigen Banken wie Goldman Sachs, Credit Suisse und HSBC aufgebaut hat. Giovanni Miccoli hat außerdem Führungspositionen in Warschau, Madrid, London und Luxemburg bekleidet und war dort für die Vermögensverwaltung europäischer und institutioneller Kunden verantwortlich. Seit 2024 ist er als Chief Investment Officer tätig bei Colombo Wealth SA.
Danilo Colombo
Wealth Manager and Deputy-Chief Investment Officer
Nach dem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der USI in Lugano (Schweiz) zog Danilo Colombo nach Großbritannien, um 2018 einen Master in Wealth Management an der Queen Mary University of London zu erwerben.
Anschließend zog Danilo nach Luxemburg, wo er am Aufbau einer regulierten Vermögensverwaltungsgesellschaft (EC21) beteiligt war. Seit 2019 arbeitet Danilo als Vermögensverwalter für das Unternehmen seiner Familie.
Danilo nahm an einem Online-Programm über Value Investing an der Columbia Business School (New York) teil und absolvierte das CFA Level 1.
Pier Cesare Turci
Investment Team support & Software Manager
Pier Cesare Turci hat einen Abschluss in Ökonomie der Bocconi Universität sowie ein Certificat als Certified Financial Technician CFTe. Er begann seine Karriere in Mailand bei der Banca Poloare di Sondrio und war dann in Lugano bei der Banca Gesfid sowie der Fingroup SA ttig. Seit 2018 ist er Portfolio Manager bei der Heron AM SA, jetzt Colombo Wealth SA.
Simone Bianchi
Trader
Simone Bianchi erhielt 1999 das eidgenössische Fähigkeitszeugnis im Bereich Verwaltung von der Kantonsschule für Handel und Gewerbe. Er hat 20 Jahre Erfahrung im Front-Office bei Banken und Finanzunternehmen in Lugano. Seit 2018 ist er als Back Office Manager Teil der Colombo Wealth SA.
